BBT Learning Market

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番組概要

ソリューションスキル

M&A実務のプロセスとポイント

初めてM&Aに携わる人にも理解できるよう何をどう始めるべきか、最低限知っておくべきことを基本事項を中心にプロセスに沿って具体的に解説し各ステージで留意すべきポイントを挙げ実務に焦点をあて解説します。
日本のビジネス界ではM&Aが年々増えてきているが、いまだに成功例は少ない。プロセスとノウハウは書籍等で多く出ているものの失敗するのはなぜだろうか。その理由と改善方法を、全6回シリーズで解説する。講師は、買収活動のコンサルタントやサポートを行う一般財団法人日本M&Aアドバイザー協会(JMAA)代表理事の3人が担当します。

番組詳細

第1回:M&Aの本質

第買収活動における失敗の要因と改善方法を、具体例を挙げて講義する。M&Aの本質を理解する上で重要な内容を解説します。

第2回:戦略論としてのM&A

日本企業のM&Aは近年増えているが、よく見られる状況は、買収に対する戦略と戦術の欠如だ。そもそもなぜ買収を選ぶのか、目的を明確にした上で進まないと成功はないという現実を踏まえ、第2回目の本講義では、戦略論としてのM&Aの在り方を考えていく。講師は日本M&Aアドバイザー協会代表理事の早嶋聡史氏、中堅企業の戦略立案支援を行う「ビズ・ナビカンパニー」の代表取締役でもある講師が、戦略のプロの立場から「企業を買うこと」について、自社がすべき一連の流れと成功の要因を詳しく解説する。

第3回:経営者と企業評価

M&Aの大きな流れは、まず売り手が売却希望価額を設定、買い手は自分目線の買収希望価額を表示、情報精査により譲渡価額を打ち出し、DD(詳細の調査)の結果、最終譲渡価額を決定する。調査から統合へ完結する中で、最終決断のためのバリュエーション(企業評価)を確認する等、いくつか重要な要素がある。本講座では、特に経営者が果たすべきポイントを中心に解説する。バリュエーションは買い手・売り手の双方ともに求められ、交渉においては常に「金額」が動いていくことを意識しながら進めてほしい。

第4回:M&Aの大きな流れ

主に買い手側の立場でM&Aの大きな流れを追う。これまでの講座でも指摘したように、明確な目的と戦略を大前提に、第一段階ではM&Aアドバイザーを選定する。報酬体系も異なり、分野によって得手不得手があるので、複数社を候補にすることをお勧めする。契約完了まで12ステップあり、最短でも数カ月は要する。可能な限り無駄なく交渉を進める方が成約率は高い。特に、独占交渉権が絡む基本合意書の締結までが重要。人間的な相性も大きく影響するので、誠意を持った交渉態度を忘れずにいたい。

第5回:戦術としてのM&A

案件獲得の実務フローとアドバイザーとの関わり方を解説する。M&A成功で大切なのは、買い手側企業が事前に自社の現状を詳細に分析し、目指す方向を明確に定め、そこに至るまでの足りない事業分野をあぶり出す作業にある。その後、決裁ルートや買収後の事業運営主体を決めておくなど受け入れ体制を整えておくようにすると、アドバイザーの持つネットワーク資産を生かすことができ、買収企業の選択肢も広がってくる。企業環境変化によりM&A案件は増えており、買収戦略があいまいでは失敗確率も高くなる。

第6回:まとめ

その他講座

カテゴリ番組名講師名受講料(税抜) PMP資格用講座
ソリューションスキル
【PMP資格用講座】プロジェクトマネジメント・プロフェッショナル[7PDU、7時間] 峯本 展夫 17,500円全6回
ソリューションスキル
マネジメント
ビジネスプロセスマネジメント 山本 政樹 15,000円全6回
ソリューションスキル 21世紀を切り拓くプログラミング的思考 松林 弘治 7,500円全3回 ソリューションスキル アマゾンと物流大戦争 角井 亮一 5,000円全2回 ソリューションスキル デザイン思考 岩田 徹 15,000円全6回 ソリューションスキル M&A実務のプロセスとポイント 大原 達朗 15,000円全6回 ソリューションスキル ロケーションビジネスのデザインと活用 神武 直彦 10,000円全4回 ソリューションスキル IoTによる価値創造 井上 潤吾 12,500円全5回 ソリューションスキル PDCAプロフェッショナル 稲田 将人 15,000円全6回 ソリューションスキル 経営とデザイン 坂井 直樹 32,500円全13回 ソリューションスキル テクノロジーが変えるヘルスケア 西村 由美子 7,500円全3回 ソリューションスキル マイナス金利付き異次元緩和策と日本経済 加藤 出 7,500円全3回 ソリューションスキル すごい会議 大橋 禅太郎 20,000円全7回 ソリューションスキル インバウンド市場のリアリティ 楠木 建 7,500円全3回 ソリューションスキル 未来予測の技法 武藤 泰明 12,500円全5回 ソリューションスキル 高齢社会・格差社会を乗り切るコミュニティビジネス 三浦 展 15,000円全6回 ソリューションスキル 新時代の物流・ロジスティクス入門 芝田 稔子、内田 明美子 15,000円全6回 ソリューションスキル 情報調査力の磨き方 上野 佳恵 7,500円全3回 ソリューションスキル 戦略発想法 本島 康史 15,000円全6回 ソリューションスキル
マネジメント
戦略構想力 御立 尚資 15,000円全6回
コミュニケーション
ソリューションスキル
ネゴシエーション 【中級~上級】 高杉 尚孝 15,000円全6回
キャリアデザイン
ソリューションスキル
これからの教養を考える 川上 真史 17,500円全7回
IT・Web
ソリューションスキル
Google時代のビジネス-2014- 林 信行 10,000円全4回
ソリューションスキル 組織経営のための意思決定 印南 一路 12,500円全5回 イノベーション
ソリューションスキル
JOBSメソッド 顧客は何を実現したいのか? 津嶋 辰郎、津田 真吾、山田 竜也 10,000円全6回
ソリューションスキル 内田和成のビジネスマインド(違いにきづけ編) 内田 和成 17,500円全7回 ソリューションスキル バックオフィス3.0 千原 憲四郎 2,500円全1回 ソリューションスキル 「最強の調達戦略」による調達改革の進め方 野田 武 10,000円全4回 ソリューションスキル 営業力向上実践講座 高野 孝之 15,000円全6回 ソリューションスキル 経営コンサルティング講座 ~入門編~ 内田 和成 20,000円全8回 ソリューションスキル 経営コンサルティング講座 ~実践編~ 太田直樹 20,000円全8回 ソリューションスキル
マネジメント
成功するオープン・イノベーション 諏訪 暁彦 12,500円全5回
ソリューションスキル 経営コンサルティング講座 ~応用編~ 内田 和成 20,000円全8回 ソリューションスキル 内田和成のビジネスマインド(内田流知的生産の技術編) 内田 和成 12,500円全5回 ソリューションスキル 内田和成のビジネスマインド(勝ちパターンの研究編Vol1) 内田 和成 15,000円全6回
受講料(税抜)
15,000

講義時間:6時間

受講期間:12ヶ月

講師紹介

大原 達朗

おおはら たつろう

一般財団法人日本M&Aアドバイザー協会 代表理事
1997年早稲田大学教育学部卒業後、青山監査法人プライスウオーターハウスに入社し、大手一部上場企業を含む国内外の会計監査、IPO支援コンサルティング等を担当、顧客の価値向上のための業務を中心に行う。2004年大原公認会計士事務所を開業独立。その後、アルテパートナーズ株式会社、アルテ監査法人、日本M&Aアドバイザー協会を設立し、代表に就任。